600091st明科

600091:ST明科非公开发行股票预案

1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。
2、本次非公开发行对象为正元投资有限公司（以下简称“正元投资”）及北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）(以下简称“郁金香资本”)，共计2名特定对象。本次非公开发行前，正元投资持有发行人15.00%的股份为公司控股股东；本次非公开发行完成后，正元投资持有发行人35.21%的股份，本次非公开发行不会导致发行人的控制权发生变化。
   3、本次发行股票数量合计124,113,475股，其中正元投资拟以现金认购
111,702,128股、郁金香资本拟以现金认购12,411,347股。认购对象已经于2015年1月14日分别与公司签署了《附条件生效之股份认购协议》。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
   若本次非公开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或根据发行核
准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的发行对象或认购金额届时将相应变化或调减。
   4、本次发行定价基准日为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日，
发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.64元/股。（说明：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

发行对象：正元投资有限公司（以下简称“正元投资”）及北京郁金香天玑资本管理中心（有限合伙）(以下简称“郁金香资本”)，共计2名特定对象。

发行数量：本次发行股票数量合计124,113,475股，

发行价格：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.64元/股。

第十六次会议决议公告日：二O一五年一月十四日